Quatre cabinets sur le projet de rachat des activités R&I de Technicolor par InterDigital
Technicolor a reçu une offre ferme d’InterDigital, société américaine de R&D dans le domaine des technologies mobiles, pour l’acquisition de ses activités de recherche & innovation.
La transaction prendrait la forme d’un achat d’actifs avec un accord de coopération en matière de R&I. Notons que l’an dernier, InterDigital a acquis les activités de licences de brevets de Technicolor, qui ont été valorisées environ 475 M$.
Ce nouveau projet de cession permettra au groupe coté sur Euronext Paris, engagé dans un vaste plan de simplification de sa structure, de concentrer ses ressources sur ses activités opérationnelles. La cession de son activité R&I lui permettra de réduire ses coûts d’environ 21 M€ d’Ebitda ajusté à compter de 2020 sur la base des coûts 2017, soit un retour sur investissement estimé inférieur à 12 mois.
Bredin Prat a conseillé Technicolor, avec Sophie Cornette de Saint Cyr, associée, Thomas Priolet et Léa Francis en corporate, ainsi que Jérôme Cordier, counsel, en droit social.
Cravath, Swaine & Moore l’a également épaulé.
Jeantet a assisté InterDigital avec Karl Hepp de Sevelinges, Yvon Dréano, associés, Sophie Merlet, Robert d’Orglandes en corporate, Laëtitia Ternisien counsel en social, Jean-Guillaume Follorou, associé et Gabriel di Chiara en fiscal.
Le cabinet américain Wilson Sonsini Goodrich & Rosati est également intervenu.