Quatre cabinets sur le PGE obtenu par Europcar
Europcar Mobility Group vient de finaliser un prêt garanti par l’État (PGE) français d’un montant de 220 M€, destiné à sécuriser ses liquidités pour faire face à la crise liée à la pandémie de Covid-19, mais aussi à répondre aux besoins anticipés de financement de sa flotte et aux besoins du groupe pour un redémarrage rapide de ses activités.
Ce prêt sera garanti à hauteur de 90 % par l’État, aura une maturité de 1 an, avec option d’extension jusqu’à 5 années additionnelles (jusqu’à mai 2026) sous réserve de cas de remboursement anticipé usuels.
Il s’accompagne de financements additionnels à travers la conclusion de nouveaux prêts par certaines filiales espagnoles d’Europcar Mobility Group, d’un montant total de 67,25 M€, qui seront garantis à hauteur 70 % par l’État espagnol, et l’octroi au titre du contrat de crédit actuel d’Europcar Mobility Group d’une tranche additionnelle de 20 M€ qui sera garantie par son actionnaire Eurazeo au titre d’une sous-participation en risque.
Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Europcar Mobility Group, avec Bertrand Cardi et Laurent Gautier, Martin Lebeuf, Didier Théophile et François Kopf, associés, ainsi que leurs équipes respectives.
Gide l’a également assisté, avec Eric Cartier-Millon, associé, Jérémie Bismuth, counsel, et Sarah Whitley sur la structuration et mise en place de plusieurs financements, Stéphane Hautbourg, associé, et Corinne Rydzynski sur les aspects d'Aides d'Etat, ainsi que Melinda Arsouze, associée, sur les aspects de marchés de capitaux.
White & Case a épaulé les prêteurs composés de Bank of America Merrill Lynch International, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC France, ING Bank N.V. (branche française), Natixis et Société Générale sur la mise en place du PGE et BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Société Générale sur la mise en place d’une tranche supplémentaire du crédit revolving du groupe à hauteur de 20 M€, avec Denise Diallo et Saam Golshani, associés, Alicia Bali, Laure Elbaze, Anne-Louise Lorenzo et Yasmine Sefraoui, ainsi que Thomas Le Vert, associé, sur les aspects de la participation d’Eurazeo, et Yann Utzschneider, associé, et Orion Berg, counsel, sur les aspects d’aides d’État.
Sullivan & Cromwell a conseillé Eurazeo, avec Olivier de Vilmorin, Presley Warner, associés, Vincent Bourrelly, european counsel, Samuel Saunders, Matthew Squire, Camille Le Dantec et Johanne Dubucq en corporate, ainsi que Nicolas de Boynes, associé, et Alexis Madec en droit fiscal.