Connexion

Quatre cabinets sur le LBO d’Intermèdes

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1386 du 25 février 2019

Les fondateurs Michel Olivier et François Labbé, le nouveau directeur général Jérôme Faucheur de Battisti, ex-directeur général d’Homair Vacances, et Sparring Capital réalisent, dans le cadre d’un LBO primaire, l’acquisition de l’intégralité du capital de Navigaïa.

Cette dernière détient la totalité d’Intermèdes, spécialiste du marché du voyage culturel intervenant sous les marques Intermèdes, Hémérys, Sentiers des Arts, Orients et Terre Entière.

L’ensemble a réalisé 30 M€ de chiffre d’affaires en 2018.

Allen & Overy a représenté Sparring Capital, avec Romy Richter, associée, Claudia di Paolo et Timothé Drezet en corporate, Charles del Valle, counsel, et Ageu Pires en fiscalité, ainsi que Jean-Christophe David, associé, et Adrien Repiquet en financement.

Valther a épaulé les fondateurs, avec Bruno Fiacre, associé, et Armelle Bannier.

Cabinet Cohen a épaulé les managers, avec Serge Cohen, associé.

Volt Associés a assisté les banques, avec Alexandre Tron, associé, et Morgane Le Gallic.

Allen & Overy Volt Associés Jean-Christophe David Adrien Repiquet Deals Alexandre Tron Romy Richter Homair Vacances Serge Cohen Bruno Fiacre Ageu Pires Charles del Valle Valther Timothé Drezet Armelle Bannier LJA1386 Jérôme Faucheur de Battisti Sparring Capital LBO primaire Navigaïa Intermèdes Hémérys Sentiers des Arts Orients Terre Entière Claudia di Paolo Cabinet Cohen Morgane Le Gallic Michel Olivier François Labbé