Quatre cabinets sur le LBO de Steliau Technology
B & Capital prendrait une participation majoritaire dans Steliau Technology, dans le cadre d’un LBO structuré.
Le management resterait largement impliqué tant dans le capital que l’opérationnel. B & Capital succède ainsi à Isatis Capital et à Siparex Intermezzo qui accompagnaient le groupe francilien depuis 2016.
Le financement unitranche de cette opération a été arrangé par Idinvest Partners et CM-CIC Private Debt.
Issu du rapprochement réalisé en 2017 entre les sociétés Astone Technology et Silfox, Steliau Technology est un acteur de la distribution à valeur ajoutée de composants et solutions électroniques.
Paul Hastings a assisté B & Capital, avec Olivier Deren, associé, Charlotte Dupont et Vincent Nacinovic sur les aspects corporate et contractuels, Thomas Pulcini en droit fiscal, ainsi que Marc Zerah, counsel, et Peter Pedrazzani en financement.
Lexton Avocats a réalisé la due diligence juridique, fiscale et sociale, avec Evelyne Crantelle et Bruno Boulanger, associés et Grégoire Wolff.
Apollo a représenté les actionnaires et le management de Steliau Technology, avec Guillaume de Ternay, associé, et Sabrina Dahmal.
DLA Piper a conseillé Idinvest Partners et CM-CIC Private Debt, avec Maud Manon, associée, Pierre Tardivo et Glenda Pereire-Robert.