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Quatre cabinets sur le LBO d’Aterno

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1383 du 04 février 2019

Des fonds gérés par Meeschaert Capital Partners effectuent l’acquisition d’Aterno auprès d’Orfite. La société alsacienne de conception de radiateurs à inertie haut de gamme et de systèmes d’autoconsommation énergétique faisait partie du portefeuille de l’investisseur lyonnais depuis près de vingt ans.

Dans le cadre de ce LBO secondaire, Meeschaert CP aurait injecté 20 à 25 M€ selon la presse. En parallèle, une dette senior aurait été arrangée par Societé Générale. Le management d’Aterno, emmené par son président Thierry Fallard, réinvestit.

Paul Hastings a conseillé les fonds gérés par Meeschaert Capital Partners, avec Olivier Deren, associé, Charlotte Dupont et Valentin Savage sur les aspects corporate et contractuels, Allard de Waal, associé, Thomas Pulcini et Olivia Sibieude en droit fiscal, Stéphane Henry, associé, en social, ainsi que Thibault Mercier en financement.

Hoche Avocats a épaulé le management, avec Grine Lahreche, associé, Christophe Bornes, counsel, et Alexia Angileri.

Taj a conseillé Orfite, avec Antoine Larcena, associé, et Antoine Berard-Chadedat.

Herbert Smith Freehills a assisté le pool bancaire, avec Laure Bonin, associée, et Emmanuel Le Galloc’h en financement, ainsi qu’Anne-Sophie Turinetti en corporate.

Herbert Smith Freehills Taj Paul Hastings Allard de Waal Thomas Pulcini Stéphane Henry Olivier Deren Deals Laure Bonin Grine Lahreche Christophe Bornes Hoche Avocats Anne-Sophie Turinetti Charlotte Dupont Valentin Savage Olivia Sibieude Alexia Angileri Meeschaert Capital Partners LJA1383 Aterno Orfite Thierry Fallard Thibault Mercier Antoine Larcena Antoine Berard-Chadedat Emmanuel Le Galloc’h