Quatre cabinets sur l’acquisition de PHE par D’Ieteren
D’Ieteren Group est entré en négociations exclusives avec Bain Capital Private Equity, afin d’acquérir 100 % du capital de Parts Holding Europe (PHE).
L’expert, en Europe de l’Ouest, de la distribution de pièces détachées et de services pour les véhicules légers et les poids lourds est valorisé 1,7 Md€, ce qui implique une valeur des fonds propres de 540 M€, qui serait financée par les liquidités excédentaires de D’Ieteren Group.
Bredin Prat a conseillé D’Ieteren Group, avec Olivier Assant, Clémence Fallet, associés, Jérôme Vincent et Valentin Linares-Cruz en corporate, Karine Sultan, associée, Delphine Guillotte, counsel, et Camille Vedrenne en financement, Pierre Honoré, associé, Valérie Landes, counsel, Guillaume André et Sophie White en concurrence, Anne Robert, associée, Kevin Guillou et Ngan Duong en fiscal, ainsi que Laetitia Tombarello, associée, et Émilie Lafrate en social.
Deloitte | Taj a réalisé la due diligence, avec Cécile Debin, Benjamin Balensi, associés, Melina Dechance et Frédérick Wlodkowski sur la partie juridique, Éric Guillemet, associé, Tiphaine Begin et Fabrice Labatut en social, ainsi qu’Olivier Venzal, associé, et Damien Foisy d’Angicourt en fiscal.
Latham & Watkins a assisté Bain Capital Private Equity, avec Denis Criton, associé, Michael Colle, David Chatteleyn, Ornella Capillon et Nicolas Lacour en corporate, Mathilde Saltiel, associée, et Louis Bouyala sur les aspects antitrust, ainsi que Romain Nairi en droit du travail.
Fides Avocats a épaulé le management de PHE, avec Nicolas Menard-Durand, Franck Vacher, associés, et Manon Volle.