Quatre cabinets sur l’acquisition de Nutrisens par Sagard
Sagard est entré en négociations exclusives avec Evolem et Unigrains en vue du rachat de Nutrisens.
Le spécialiste de la nutrition médicale serait valorisé environ 140 M€, soit quelque 14 fois l’Ebitda 2020 par les acquéreurs, respectivement entrés au capital en 2007 et 2017.
Sagard se serait appuyé sur une unitranche apportée par Idinvest Partners, ce qui lui aurait notamment permis de devancer une dizaine de fonds et trois industriels engagés dans le processus de vente.
Si Evolem et Unigrans cèderont l’ensemble de leurs titres, le management réinvestira aux côtés de Sagard.
Mayer Brown assiste Sagard, avec Guillaume Kuperfils, Gautier Elies, associés, Marine Ollive en corporate, Patrick Teboul, associé, Marion Minard en financement, ainsi que Laurent Borey, Élodie Deschamps, associés, Jean-Philippe Coiffard en fiscalité.
Volt Associés épaule Evolem et Unigrains, avec Emmanuel Vergnaud, associé, François-Joseph Brix et Hugo Lequien.
Alcya Conseil réalise la VDD juridique, fiscale et sociale, avec Laurent Simon, Sabine Prades, associés, et Marion Menu.
Jeausserand Audouard assiste le management de Nutrisens, avec Alexandre Dejardin, associé, Faustine Paoluzzo, Diane Rufenacht et Elle Otto en corporate, ainsi que Carole Furst, counsel, et Charlotte Elkoun en fiscalité.