Quatre cabinets sur l’acquisition de Novidy’s par CS
CS rachète l’intégralité du capital de l’expert en cybersécurité Novidy’s.
Avec cette acquisition, le concepteur de systèmes critiques coté sur Euronext Paris constituera, au sein de son groupe, une nouvelle entité représentant environ 20 % de son chiffre d’affaires, soit plus de 40 millions d’euros, et plus de 200 collaborateurs.
L’opération a notamment été financée par un placement privé obligataire sous format Euro PP d’un montant de 10 millions d’euros à échéance sept ans, placé auprès d’un fonds géré par la société de gestion Zencap Asset Management.
Afin de permettre cette acquisition, la Banque Européenne d’Investissements (BEI) a accepté l’ajustement de la documentation associée au financement préalablement octroyé à CS.
Scotto & Associés a conseillé CS avec Thomas Bourdeaut, associé, Magda Picchetto, Camille Perrin et Rosa Oudni en corporate.
Lamartine Conseil a assisté les actionnaires de Novidy’s, avec Olivier Renault et Thierry Filippi, associés.
CMS Francis Lefebvre Avocats a épaulé Zencap Asset Management, avec Marc-Etienne Sébire, associé, Charles Tissier et Pierre Maunand.
De Pardieu Brocas Maffei a assisté la BEI avec Corentin Coatalem, associé et Charles Connesson.