Quatre cabinets sur l’acquisition de Medidata par Dassault Systèmes
Dassault Systèmes et Medidata Solutions Inc, spécialiste des solutions logicielles dédiées aux essais cliniques, ont annoncé la signature d'un accord définitif aux termes duquel le champion tricolore des logiciels professionnels acquiert l’américain entièrement en numéraire au prix de 92,25 $ par action ordinaire de Medidata, soit une valeur d’entreprise totale de 5,8 Mds$.
Concernant le financement, Dassault Systèmes mobiliserait environ 1,3 Md€ de trésorerie, et aurait d’ores et déjà signé une facilité de financement de 4 Mds€ avec un pool bancaire, selon la presse financière.
Coté au Nasdaq, Medidata possède la plateforme la plus utilisée au monde pour le développement clinique, les données commerciales et les données du monde réel. En signant la plus grosse acquisition de son histoire, Medidata Solutions espère devenir un acteur clef dans la santé.
Skadden a conseillé Dassault Systèmes, avec Armand Grumberg, associé, François Barrière, french counsel, Julien Zika et Corentin Charlès en corporate, ainsi que Thomas Perrot, associé, et Margaux Lizé en fiscalité.
Clifford Chance l’a également épaulé sur le financement de cette opération, avec Thierry Arachtingi, associé, Mary Serhal, counsel, et Quentin Hervé en financement, ainsi qu'Aline Cardin, associée, en droit boursier.
Norton Rose Fulbright a assisté Medidata avec, à Paris, Antoine Colonna d’Istria, associé en droit fiscal.
Bredin Prat a conseillé les banques Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, MUFG Bank, Ltd et Société Générale, avec Samuel Pariente, associé, Mathieu Arnault et Vincent Delcourt en financement, Jean-Florent Mandelbaum, associé, et Jean-Baptiste Frantz en droit fiscal