Quatre cabinets sur l’acquisition de Luneau Technology par Caravelle
Caravelle vient d’entrer en négociations exclusives pour l'acquisition du groupe Luneau Technology.
L’offre valorise le spécialiste du matériel d’optique médicale, entre 100 et 140 M€. L’ensemble des partenaires financiers historiques, actionnaires depuis décembre 2014, MML Capital, BNP Paribas Développement, Amundi PEF et Carvest s’apprêteraient ainsi à enregistrer leur sortie.
En parallèle, le dirigeant Marc Abitbol prévoirait de réinvestir en minoritaire et de conserver les commandes opérationnelles du groupe qu’il a fondé il y a près de vingt-cinq ans.
Dechert a conseillé Caravelle, avec François Hellot, associé, Xavier Leroux et Benhouda Derradji en corporate, Sabina Comis, associée et Etienne Bimbeau en fiscal, Privat Vigand, associé, et Guénaelle Taroni en financement, Mélanie Thill-Tayara, associée, et Sophie Mitouard en concurrence, ainsi que Sophie Pelé, associée, et Jessica Garestier sur les aspects réglementaires.
Taj a réalisé la due diligence.
AyacheSalama a assisté le management et les cédants, avec David Ayache, Grégoire Zeitoun, associés, Myriam Khetib-Khatiri, et David Courchia en corporate, Justine Coret, associée, en social, ainsi que Bruno Erard, associé, et Laurent Bibaut en fiscal.
Latournerie Wolfrom Avocats a épaulé MML, avec Christian Wolfrom, associé.