Quatre cabinets sur l’acquisition de Crafts Group par Lion Capital
Lion Capital effectue l’acquisition de la holding Crafts Group Limited, comprenant un portefeuille de marques européennes de premier plan dans le secteur de la couture, auprès de BlueGem.
Ce dernier avait d’abord repris à la barre l’entreprise alsacienne de textile DMC à Krief Group, pour 45 M€, en août 2016, avant de faire l’acquisition des britanniques Wool and the Gang et Sirdar, spécialisés dans les fils à tricoter, quelques mois plus tard.
Le portefeuille comprend également Tilsatec, une marque de fils techniques hautes performances. L’ensemble a généré 90 M€ de revenus et 17 M€ d’Ebitda l’an dernier. L’essentiel de son chiffre d’affaires est réalisé aux états-Unis (36 %) devant le Royaume-Uni, puis le reste de l’Europe.
Proskauer a assisté Lion Capital, avec à Paris Delia Spitzer, associée, Stéphanie Martinier, international counsel, et Doriane Shannon en corporate, ainsi que Nicolas Léger, associé, et Félix Guinebretière sur les aspects sociaux.
DLA Piper l’a également épaulé en fiscalité, avec Fanny Combourieu, associée, et Gwenael Kropfinger, counsel.
PwC Société d’Avocats a réalisé les travaux de due diligence fiscale et de structuration fiscale, avec Xavier Etienne, associé, Arielle Ohayon-Cohen et Julie Givernaud.
Baker McKenzie a représenté BlueGem, avec à Paris Guillaume Le Camus, associé, et Charles Baudoin, counsel, en fiscal.