Quatre cabinets sur la simplification capitalistique de SFL
Le conseil d’administration de Société Foncière Lyonnaise (SFL), cotée sur Euronext Paris, a été saisi par Colonial, son actionnaire majoritaire, d’un projet d’opération composé de plusieurs volets.
Il consiste au dépôt par Inmobiliara Colonial, société cotée sur les Bourses de Madrid et de Barcelone et actionnaire majoritaire de SFL, d’un projet d’offre publique mixte sur SFL, l’apport en nature par Predica d’une partie de ses titres SFL à Colonial en contrepartie de titres Colonial, l’évolution du partenariat existant entre SFL et Predica via des opérations d’échanges d’actifs et le rachat par SFL d’une partie des titres SFL détenus par Predica dans le cadre de son programme de rachat d’actions.
L’opération permettra notamment de simplifier la structure capitalistique de SFL.
Darrois Villey Maillot Brochier a assisté Colonial, avec Bertrand Cardi et Christophe Vinsonneau, associés, Cécile de Narp et Clémence Gendre en M&A, Vincent Agulhon, associé, et Sophie Pagès en fiscalité, Martin Lebeuf, associé, en financement, et Guillaume Aubron, counsel, en droit de la concurrence.
BDGS Associés a conseillé Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, avec Youssef Djehane et François Baylion, associés, Benjamin Saada et Marie Dupin en corporate/M&A, Guillaume Jolly, associé, et Pierre Proux en fiscal, ainsi que Jérôme Fabre, associé, et Alice Figueiral-Da Silva en concurrence.
Gide a épaulé SFL, avec Olivier Diaz, Didier Martin et Jean-François Louit, associés, Élise Bernard, Anaïs Roudel et François Bossé-Cohic en M&A/corporate, Frédéric Nouel, associé, et Cléopha Thomann, counsel, en immobilier, Olivier Dauchez, associé, et Alexandre Bochu, counsel, en fiscalité, ainsi que Foulques de Rostolan, associé, en droit du travail et Emmanuel Reille, associé, en concurrence.
Bredin Prat a représenté le comité ad hoc des administrateurs indépendants de SFL, avec Benjamin Kanovitch, associé, Karine Angel, counsel, et Caroline Forschbach.