Connexion

Quatre cabinets sur la reprise de la filiale européenne de Sintex par un consortium

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1410 du 02 septembre 2019

Un consortium, composé de Siparex -agissant en tant que majoritaire -, Carvest, BNP Paribas Développement et AfricInvest, a conclu un contrat d’acquisition en vue du rachat de l’intégralité du capital de Sintex NP.

Le pôle européen de Sintex Plastics Technology, coté à la Bourse de Mumbai, serait valorisé 155 M€ d’après la presse financière. Côté financement, le montage aurait été réalisé avec un levier d’endettement d’environ 3,5 fois l’Ebitda et comprendrait une ligne de capex d’environ 25 M€.

Sintex est spécialisé dans la transformation de polymères, de composites et de pièces métalliques de précision.

McDermott Will & Emery a épaulé les acquéreurs, avec Grégoire Andrieux, Fabrice Piollet, associés, Herschel Guez et Stephan de Groër en corporate.

Allen & Overy a conseillé les cédants, avec Frédéric Moreau, associé, Olivier Thébault, counsel, et Jade Billère-Mellet en corporate, ainsi qu’Agnès Poggi en droit de la concurrence.

EY Société d’Avocats a réalisé la VDD, avec Didier Laresche et Bernard Martinier, associés sur les aspects juridiques, ainsi que Laure Tatin Gignoux et Lionel Benant, associés en fiscalité.

Jeausserand Audouard a assisté les managers de Sintex, avec Erwan Bordet, associé, Eléonore Gaulier et Antoine Le Roux en corporate, ainsi que Tristan Audouard, associé, et Nicolas Dragutini en fiscalité.

Allen & Overy EY Société d'avocats Jeausserand Audouard Tristan Audouard Deals McDermott Will & Emery Fabrice Piollet Grégoire Andrieux Eléonore Gaulier Erwan Bordet Laure Tatin Gignoux Ebitda BNP Paribas Développement Siparex Herschel Guez Frédéric Moreau Olivier Thébault Africinvest Carvest Lionel Benant Agnès Poggi Nicolas Dragutini Antoine Le Roux LJA1410 DEALS1410 Sintex NP Sintex Plastics Technology Stephan de Groër Jade Billère-Mellet Didier Laresche Bernard Martinier