Quatre cabinets sur la recapitalisation de Polyplus
ArchiMed cède partiellement sa participation dans Polyplus Transfection, fabricant de réactifs pour le transfert d’acides nucléiques à des fins de recherche et de thérapie, à Warburg Pincus.
Entré au capital en 2016 et jusqu’ici actionnaire à hauteur de 90 %, ArchiMed réinvestit aux côtés du fonds américain.
À la suite de cette opération, ArchiMed et Warburg seront actionnaires à parts égales, avec les mêmes droits de vote.
La transaction valoriserait l’entreprise alsacienne environ 550 M€.
Kirkland & Ellis a conseillé Warburg Pincus avec, à Paris, Laurent Victor-Michel, associé, Guillaume Nivault et Lucy Bower en corporate, ainsi que Nadine Gelli, associée, et Sonia Bouaffassa en fiscalité.
Dechert a épaulé ArchiMed avec, à Paris, Alain Decombe, associé sur la coordination avec les bureaux de New York et Washington, Isabelle Marguet, associée nationale, et Anne-Sophie Gallot sur les aspects M&A de la cession, Anne-Charlotte Rivière, associée, Xavier Leroux et Johann Gandilhon sur les aspects M&A du réinvestissement, Sabina Comis, associée, et Etienne Bimbeau sur la structuration fiscale, Mélanie Thill-Tayara, associée, Marion Provost et Delphine Strohl en droit de la concurrence, Privat Vigand, associé, Guénaelle Taroni et Pauline Keller en financement, Sophie Pelé, associée nationale, Jessica Garestier et Sophie Mitouard sur les aspects réglementaires pharmaceutiques et investissements étrangers en France, ainsi que Marie Fillon, associée nationale, et Louis de Chezelles en IP.
EY Société d’Avocats l’a également assisté sur les aspects fiscaux de la VDD, avec Laure Tatin-Gignoux, associée.
Lamartine Conseil a épaulé le management de Polyplus, avec Cédric Sapède, Emilie Renaud, associés, Ugo Audouard et Gibril Douibi.