Quatre cabinets sur la prise de participation majoritaire d’InfraVia dans Sandaya
InfraVia acquiert environ 55 % du capital de Sandaya, dont le bloc d’Apax d’un peu plus de 50 %.
Le spécialiste de l’hôtellerie de plein air serait valorisé environ 430 M€.
Pour mémoire, le groupe avait quitté le giron de Pragma Capital pour rejoindre celui d’Apax en 2016, qui détenait un peu plus de 50 % du capital, pour une valeur de 170 M€.
Créé en 2011 par François Georges et Xavier Guilbert, Sandaya dénombre 30 campings exclusivement positionnés sur le segment 4 et 5 étoiles en France, Espagne et Belgique.
Weil Gotshal & Manges a conseillé InfraVia, avec Frédéric Cazals, associé, Jean-Baptiste Cornic, counsel, et Henri Mazeau en corporate, Édouard de Lamy, associé, et Guillaume Wulfowicz en fiscalité, ainsi que Romain Ferla, associé, en droit de la concurrence.
Allen & Overy a assisté Apax Partners, avec Marc Castagnède, Romy Richter, associés, Jules Lecoeur, counsel, et Timothé Drezet en M&A, ainsi que Florence Ninane, associée, et Roxane Hicheri en droit de la concurrence.
Goodwin a épaulé Sandaya, avec Jérôme Jouhanneaud, associé, et Aurélien Diday en corporate, ainsi que Marie-Laure Bruneel, associée, et Paul Fournière en fiscalité.
Deloitte | Taj a réalisé la due diligence, avec Cécile Debin, associés, Benjamin Balensi, Hervé Gabadou, associés, Laure Maffre, Clémence Colson et Philippe Lorant sur le volet juridique, ainsi que Malik Douaoui, associé, Florence Theodose et Carole Torres-Ribeiro en social.