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Quatre cabinets sur la prise de participation majoritaire de LBO France dans Passman

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1390 du 25 mars 2019

LBO France prend une participation majoritaire dans le groupe Passman. Cette opération est réalisée aux côtés des deux dirigeants co-fondateurs, Frédéric Levy Patrick et Sylvain Layani.

Elle survient cinq ans après l’OBO secondaire signé avec Siparex et ActoMezz.

Ce dernier a réinvesti 15 M€ en capital et en mezzanine dans le nouveau montage.

L’expert des solutions numériques à destination des établissements d’hébergement et de santé serait valorisé environ 80 M€. Dans les enchères, LBO France a distancé Parquest Capital, Motion EP ainsi que B& Capital.

Jeantet a conseillé LBO France, avec Philippe Matignon, associé, Pascal Georges, counsel, Blandine Lebreton et Camille Perodeau en corporate, Isabelle Pontal en droit social, ainsi que Jean-Guillaume Follorou, associé et Gabriel de Chiari sur les aspects fiscaux.

Archers a assisté les actionnaires cédants, avec Emily Pabot du Chatelard, Marc Baffreau, associés, et Anna Verri.

De Pardieu Brocas Maffei a épaulé les prêteurs seniors, avec Corentin Coatalem, associé, et Aude Fourgassié.

Themis Avocats a représenté les mezzaneurs, avec Siham Belarbi et Xavier Roguet, associés.

Jeantet De Pardieu Brocas Maffei Parquest Capital Deals LBO France Siparex Corentin Coatalem Siham Belarbi ActoMezz Isabelle Pontal Archers Marc Baffreau Emily Pabot du Chatelard Jean-Guillaume Follorou Philippe Matignon Pascal Georges Blandine Lebreton Camille Perodeau Thémis Avocats Xavier Roguet LJA1390 Passman Groupe Passman Sylvain Layani Motion EP B& Capital Frédéric Levy Patrick Gabriel de Chiari Anna Verri Aude Fourgassié