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Quatre cabinets sur la prise de participation d’Ardian dans Santé Cie (Elivie/Asdia)

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Ardian a signé un accord en vue d’une prise de participation majoritaire dans Santé Cie.

Le numéro trois français de la prestation de santé à domicile, qui se structure autour des agences Elivie et Asdia, serait valorisé 950 M€.

Ardian investira aux côtés de HLD, et UI Gestion, tous deux actionnaires de la société depuis 2015, ainsi que du management.

Latham & Watkins a conseillé Ardian, avec Gaëtan Gianasso, associé, Timothée Brunello, Mayssa Sader, David Chatteleyn et Ornella Capillon en corporate, Xavier Farde, associé en financement, Frédéric Pradelles, associé, Laure Maes et Wenceslas Chelini en droit de la concurrence, Xavier Renard, associé, et Yann Auregan en droit fiscal, Romain Nairi, Célia Gallo et Agathe Flandre en droit social, ainsi que Myria Saarinen, associée, Elise Auvray, Camille Dorval et Charlotte Guerin sur les aspects réglementaires et de protection des données.

Eight Advisory Avocats a réalisé la DD fiscale, avec Guillaume Rembry, associé, Baptiste Gachet et Kevin Peau.

Jeausserand Audouard a accompagné le management, avec Tristan Audouard, associé, Elodie Cavazza, counsel, Erwann del Do et Antoine Le Roux.

Weil, Gotshal & Manges a épaulé HLD, avec Alexandre Duguay, associé, Pierre-Alexandre Kahn, counsel, et Côme Wirz en corporate, Romain Ferla, associé, et Anne-Laila Abback en concurrence, Edouard de Lamy, associé en fiscalité, ainsi que Cassandre Porgès, counsel, et Timothée Buchet en financement.

Ardian HLD UI Gestion Latham & Watkins Gaëtan Gianasso Timothée Brunello David Chatteleyn Xavier Farde Frédéric Pradelles Laure Maes Wenceslas Chelini Mayssa Sader Ornella Capillon Xavier Renard Yann Auregan Romain Nairi Myria Saarinen Célia Gallo Elise Auvray Eight Advisory Avocats Jeausserand Audouard Weil Gosthal & Manges Tristan Audouard Élodie Cavazza Erwann del Do Antoine Le Roux Alexandre Duguay Pierre-Alexandre Kahn Côme Wirz Romain Ferla Anne-Laïla Abback Edouard de Lamy Cassandre Porgès Timothée Buchet Camille Dorval Charlotte Guerin