Prise de participation d’Arkéa et de Raise dans CWF
Arkéa Capital Managers et Raise Investissement prennent une participation dans le vendéen Children Worldwide Fashion (CWF), spécialiste du prêt à porter enfant sous licence, haut de gamme et luxe.
Cette opération, sous LBO, fait d’Arkéa le premier actionnaire financier.
Elle est réalisée aux côtés de Dzeta, actionnaire depuis 2014, et du management, mené par son président Freddy Mallet, qui se renforce au capital.
La dette serait financée par le pool bancaire historique piloté par Zélia Conseil.
Hogan Lovells a conseillé les investisseurs, avec Stéphane Huten, associé, Arnaud Deparday, counsel, et Sophie Han en corporate, Alexander Premont, associé, Luc Bontoux et Gaetan Dupin en financement, Eric Paroche, associé, et Céline Verney en droit de la concurrence, ainsi que Laurent Ragot, counsel, en droit fiscal.
McDermott Will & Emery a épaulé les managers, avec Henri Pieyre de Mandiargues, associé, et Marie-Clémentine Marciel en corporate, ainsi qu’Antoine Vergnat, associé, et Côme de Saint-Vincent sur les aspects fiscaux.
Cohen & Gresser a assisté les cédants Dzeta et Artal avec Muriel Goldberg-Darmon, associée, Guillaume Guérin, counsel, et Antoine Philippe en corporate.
Stehlin & Associés a représenté Artal, avec Armelle Maitre, associée.
Frieh & Associés a épaulé Dzeta dans le cadre de son réinvestissement avec Emmanuel Scialom, associé.
Taj a réalisé la VDD, avec Stéphanie Chatelon, Benjamin Balensi, associés, Simon Fournier, Philippe Lorant, Perle Pascaud-Blandin, Victor Fayad-Walch et Camille Frecon.
Cornet Vincent Segurel a épaulé les prêteurs seniors, avec Matthieu Guignard, associé, et Angélique Mérienne.