Dix cabinets sur le rachat de SGD Pharma par PAI Partners
PAI Partners serait sur le point d’acquérir SGD Pharma, auprès de China Jianyin Investment (JIC), actionnaire depuis 2016.
La transaction devrait valoriser le verrier spécialisé dans les emballages pour l’industrie pharmaceutique entre 800 et 850 M€.
Willkie Farr & Gallagher a conseillé PAI Partners, avec Christophe Garaud, Grégory de Saxcé, associés, et Charlène Jouët en corporate, ainsi que Faustine Viala, associée, David Kupka et Maud Boukhris en antitrust.
À Londres, Latham & Watkins l’a également assisté en financement.
Eight Advisory Avocats a réalisé la due diligence fiscale et la structuration fiscale, avec Guillaume Rembry, associé, Kévin Peau, Guillaume Exerjean, Priscille Baizeau et Imane Sellam.
Bredin Prat a représenté JIC, avec Patrick Dziewolski, associé, Thomas Priolet, counsel, Jing Wei, Margaux de Bourayne et Valentin Linares Cruz en corporate, Sébastien de Monès, associé, Franck Morhain, counsel, et Pauline Belleau en fiscal, Yelena Trifounovitch, associée, Anne Jussiaux, counsel, et Romain Verzeni en concurrence, Karine Sultan, associée, en financement, Laetitia Tombarello, associée, et Émilie Gatineau en social, ainsi que Julia Apostle, counsel, Juliette Crouzet et Laurianne Billette en IP/IT.
JIC était également conseillé par Cornet Vincent Segurel sur la due diligence avec Alexis Marchand, associé, et Alexandra Thil, directeur.
JIC était également épaulé par Fangda Partners en Chine, Hengeler Mueller en Allemagne et Khaitan & Co en Inde.
PwC Société d'Avocats a réalisé la due diligence fiscale, avec Xavier Etienne, associé, Arielle Ohayon-Cohen et Julie Givernaud.
Jeausserand Audouard a épaulé le management de SGD Pharma, avec Carole Degonse, associée, et Maxime Aps en corporate, Tristan Audouard, Jérémie Jeausserand, associés, et Marie Frelot en fiscal.