Neuf cabinets sur l’acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica
EssilorLuxottica a annoncé, le 31 juillet 2019, avoir conclu un accord en vue de l’acquisition de la participation de HAL Optical Investments dans GrandVision, représentant 76,72 % du capital, pour un montant de 5,5 Mds€.
Le groupe se porte acquéreur des actions détenues par HAL à un prix de 28 € par action, qui pourra être majoré de 1,5 %, si l’opération n’est pas réalisée dans un délai de 12 mois à compter de son annonce.
EssilorLuxottica lancera ensuite une offre publique d’achat obligatoire sur le solde des actions de la société. Le groupe coté sur Euronext Amsterdam apportera plus de 37 000 salariés et 3,7 Mds€ de chiffre d’affaires annuel à EssilorLuxottica.
Sullivan & Cromwell a conseillé EssilorLuxottica avec, à Paris, Gauthier Blanluet et Olivier de Vilmorin, associés, Vincent Bourrelly, european counsel, et Henri Stiegler en corporate, ainsi qu’Alexis Madec en droit fiscal.
Latham & Watkins l’a également épaulé avec, à Paris Jacques-Philippe Gunther, Frédéric Pradelles, associés, et Mathilde Saltiel, counsel, en concurrence.
Le cabinet Bonelli Errede est également intervenu à Milan et Bruxelles.
NautaDutilh a conseillé HAL Optical Investments et sa société mère.
De Brauw Blackstone Westbroek a assisté GrandVision.
Linklaters l'a également assisté sur les aspects concurrence avec Pierre Zelenko, Partner, assisté de Charlotte Colin-Dubuisson, Sara Gil-Garcia, Rahel Wendebourg et Guillaume de Meersman.
Hogan Lovells a représenté les banques avec, à Paris, Michel Quéré, associé, Guergana Zabounova et Adrien Gaudron en financement, ainsi que Ludovic Geneston, associé en fiscalité.
Herbert Smith Freehills est intervenu comme conseil de l’emprunteur, avec Louis de Longeaux, associé, Lou Bernard et Dylan Shields en financement, ainsi que Bruno Knadjian, associé, en fiscalité.
Le cabinet Stibbe s’est chargé des aspects de droit néerlandais.