Huit cabinets sur le rachat d’Holweg Weber par Motion Equity Partners
Motion Equity Partners effectue l’acquisition d’Holweg Weber, spécialisé dans la fabrication de machines à destination de l’industrie de l’emballage papier, notamment auprès d’Azulis Capital, Unigrains et BNP Paribas Développement.
Arkéa Capital et la direction réinvestissent dans l’opération. Réalisée sous forme d’émission obligataire unitranche d’un montant de 38 millions d’euros, l’opération est financée par le fonds de dette LGT European Capital.
Basée à Molsheim, le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2017, opère à travers quatre entités qui sont basées en France, dans le Wisconsin, en Espagne et en Allemagne.
Gide a conseillé Motion Equity Partners avec Thomas Binet, associé, et Anne Moriceau.
BGB & Associés l’a également épaulé, avec Alexandre Gaudin, associé, Virginie Couvrat, Morgane Prat et Aurélien Courty en corporate.
Mayer Brown l’a aussi assisté, avec Elodie Deschamps, associée, et Alexandre Chagneau en fiscal.
Lamartine Conseil a représenté le management d’Holweg Weber, avec Maxime Dequesne et Vincent Libaud, associés, Pierre Lagresle en corporate, ainsi que Stéphane Buffa en fiscal.
Altana a conseillé les cédants, avec Gilles Gaillard, associé et Julie Rolet, senior cousel, en corporate, ainsi que Pierre Lubet, associé, en social.
Aristide Law les a également épaulés, avec Blaise-Philippe Chaumont, associé, en fiscal, ainsi que Morrison & Foester à New York.
Ashurst a conseillé les prêteurs, avec Pierre Roux, associé, Thomas Ehrecke, Camille Louis-Joseph et Elodie Soler en financement, Emmanuelle Pontnau-Faure, associée, en fiscal, ainsi qu’Anne Reffay, associée, et Isaure Sander en corporate.