Huit cabinets sur le partenariat immobilier entre EDF, BNP et Korian
Dans le cadre d’un partenariat immobilier, BNP Paribas Cardif et EDF Invest investissent 336 M€ dans une structure immobilière contrôlée par Korian, qui détient 81 actifs de santé répartis entre la France, l’Allemagne, l’Italie et la Belgique.
Cette prise de participation représente 49 % du véhicule immobilier et environ un tiers du portefeuille d’actifs immobiliers de santé du groupe de soins au service du grand âge et des fragilités, pour une valeur de 1 Md€.
Le portefeuille comprend des maisons de retraite et des cliniques, dont un tiers a été construit ou rénové il y a moins de 5 ans et dont environ la moitié est située dans les principales villes européennes.
L’accord, d’une durée de 15 ans prorogeable, prévoit une période minimum de détention de 7 ans pour les investisseurs.
Gide a conseillé EDF Invest, avec Thomas Urlacher, associé, et Baptiste Godmer en corporate, Jean-François Levraud, associé, Antoine Mary, counsel, Capucine Pelissié et Mathilde Merle en droit immobilier, ainsi que Cyrille Rollin, Laure Dufour et Caroline Pineau en droit public.
Les cabinets Chiomenti, Hengeler Mueller et Strelia sont intervenus sur les aspects immobiliers italiens, allemands et belges du dossier.
Jones Day a également épaulé EDF Invest en fiscalité, avec Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Agathe Coq-Etchegaray.
White & Case a conseillé BNP Paribas Cardif avec Nathalie Nègre-Eveillard, associée, et Louis Feuillée.
Lacourte Raquin Tatar a assisté Korian, avec Serge Tatar, associé, Anne Labroca et Karim Boursali en M&A, Jean-Yves Charriau, associé, Sophie Duboy, counsel, et Florian Louvet en fiscalité, Émilie Capron, associée, Marie-Amélie Gros, counsel, et Camille Laparade en opérations immobilières, Damien Luqué, associé, Martin Jarrige de La Sizeranne en regulatory, ainsi que Cédric Bonnet, associé, en financement.
PwC Société d’Avocats est intervenu auprès de Korian, avec Sandra Aron, associée, Alix Brechet et Sofian Bouchibi sur la due diligence fiscale, ainsi que Thomas Bortoli, associé, et Mary Alizon sur la due diligence juridique.