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Huit cabinets sur l’acquisition d’Efeso Consulting par Eurazeo pme

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1374 du 26 novembre 2018

Eurazeo PME rachète 70 % du capital d’Efeso consulting, dans le cadre d’un LBO bis appuyé par un financement d’Artemid et Bpi France.

Il prend donc le relais d’Argos Wityu et de NexStage, aux côtés du management. Réalisé en fonds propres et quasi fonds propres, cet investissement s’élève à environ 56 M €.

Fort de 400  consultants, le cabinet de conseil spécialisé dans les problématiques industrielles, les enjeux d’agilité et de productivité opérationnelle pour les groupes internationaux, a réalisé un chiffre d’affaires de 71 M € en 2017.

Goodwin a conseillé Eurazeo PME, avec Maxence Bloch, associé, Benjamin Garçon et Sarah Paquay.

Bardavid Tourneur l’a également assisté en social, avec Jean-François Tourneur, associé.

Eversheds Sutherland l’a aussi épaulé en fiscal, avec Jacques Mestoudjian, associé, et Jonathan Alis.

Bird & Bird a épaulé le management, avec Bertrand Lévy, associé en private equity, Laurence Clot, associée, et Alexandre Polak, counsel, en fiscal, ainsi que François Debeney, counsel, en social.

BG2V a accompagné NextStage, avec Hervé de Kervasdoué, associé, en corporate.

Mayer Brown a assisté Argos, avec Emily Pennec, associée, Fanny Rech et Antoine Riom en corporate.

Arsene l’a accompagné en fiscalité, avec Franck Chaminade, associé, Charles Dalarun et Noémie Bastien.

DLA Piper a épaulé les banques, avec Maud Manon, associée, Glenda Pereire-Robert et Arnaud Riou en financement.

DLA Piper Bird & Bird Goodwin Mayer Brown Maud Manon Glenda Pereire-Robert Arnaud Riou Arsene Deals BPI France Emily Pennec Fanny Rech Benjamin Garçon Eversheds-Sutherland Artemid Bertrand Lévy BG2V Hervé de Kervasdoué Maxence Bloch Franck Chaminade Charles Dalarun Noémie Bastien Antoine Riom Sarah Paquay Eurazeo PME Jacques Mestoudjian Bardavid Tourneur Jean-François Tourneur LJA1374 Efeso consulting NexStage Jonathan Alis Laurence Clot Alexandre Polak François Debeney