Huit cabinets sur la prise de participation majoritaire de Core Equity Holdings dans Provalliance
Le fonds belge Core Equity Holdings prend une participation majoritaire (environ 54 % du capital) dans Provalliance, spécialiste des services et produits de soins capillaires.
Rappelons que le célèbre coiffeur Franck Provost avait repris, en 2017, avec sa famille et le management, la participation de Chequers (40 %).
Cette nouvelle opération valoriserait l’entreprise entre 500 et 550 M€.
Elle s’appuierait, pour l’heure, sur la dette bancaire mise en place lors de la sortie de Chequers, et dont les conditions auraient été renégociées.
Créé en 1975, Provalliance dispose d’un réseau mondial de plus de 3 000 salons opérant sous 17 marques distinctes de premier plan, dont, entre autres, Franck Provost, Saint Algue, Maniatus Paris et Jean-Louis David.
Le groupe exploite également Bleu Libellule, un distributeur omnicanal de produits capillaires professionnels.
Latham & Watkins conseille Core Equity Holdings, avec Gaëtan Gianasso, associé, Bénédicte Large Bremond, counsel, et Alexandre Magnier en corporate, ainsi que Jean-Luc-Juhan, associé, en IP.
PwC Société d’Avocats l’assiste sur la due diligence, avec Jean-Philippe Brillet, associé, Guillaume Collart, Hereil Lontsi, Baptiste Allais, Sylvain Le Petitcorps, Claire Alp et Romain le Sann en fiscalité, Isabelle de la Gorce, Hannes Scheibitz, Sandrine Cullaffroz-Jover, associés, Lionel Yemal, Youlia Haidous, Gaëlle Toussaint-David, Mathilde Duchamp, Emilie Bacq et Matthieu Ristord sur la partie juridique, ainsi qu’Aurélie Cluzel-d’Andlau, associée, Sophie Desvallées et Laetitia Coscas en social.
La famille Provost est épaulée par CMS Francis Lefebvre Avocats en fiscal avec Michel Collet, associé, et Inès Mzali, ainsi que par Astura en IP-IT avec Matthieu Mélin.
PLMC Avocats assiste la famille Wincker (Sarl LTG), fondateurs de Bleu Libellule, avec Pierre Pujol, associé.
Paul Hastings conseille Provalliance et l’ensemble de ses actionnaires, avec Olivier Deren, Sébastien Crepy, associés, Lorraine Dorval et Nicolas Lovas.
Valther épaule les managers, avec Velin Valev, Idris Hebbat, associés, Bastien Charra et Alexandre Bernard.
Arsene les assiste en fiscalité, avec Brice Picard, associé, et Camille Pons.