Huit cabinets sur la prise de participation de 49,2 % du capital d’Indigo par Mirova et Meag
Ardian est entré en négociations exclusives en vue de céder sa participation de 49,2 % dans Indigo, à Mirova, à hauteur de près de 35 %, et à MEAG, à hauteur de 15 % environ, dans le cadre d’une vente de gré à gré.
Ardian était entré au capital du spécialiste mondial du stationnement et de la mobilité individuelle en 2014. Crédit Agricole Assurances/Predica conservera sa participation de 49,2 % du capital. Les parts restantes seront quant à elles détenues par les employés et les dirigeants. Cette cession donnera lieu à une obligation de notification conjointe antitrust dans plusieurs juridictions.
Linklaters a épaulé Mirova, avec Bruno Derieux, associé, et Nicolas Le Guillou, counsel, Véra Maramzine, Edouard Lebreton, Camille Lapeyre et Jacques Mazé, en corporate, Darko Adamovic, counsel et Romain Marchand en financement, Jérémie Marthan, counsel, et Anna Bouhassira sur les aspects antitrust, ainsi que Paul Lignières, associé, et Pierre Sikorav en droit public.
Allen & Overy l’a également représenté, avec Driss Bererhi, associé, et Amine Bourabiat en financement, ainsi qu’Alexandre Ancel, associé, en corporate.
Fidal est intervenu en fiscalité, avec Véronique Marnat, Jean-Etienne Chatelon, directeurs associés, et François Perthuison.
Clifford Chance a conseillé MEAG avec Benjamin de Blegiers (désormais chez Weil Gotshal), Gilles Lebreton, Katrin Schallenberg, associés, Gauthier Martin et Cécile Zoro, counsels, Marine Jamain, Alexandre Namoun, Katerina Drakoularakou, Amélie Lavenir, Emmanuel Maudet, Clément Fricaudet, Benjamin Marche et Julie Martres.
Scotto Partners a assisté le management d’Indigo, avec Claire Revol-Renié, associée, Franck Vacher et Dominique Quercin en corporate, Jérôme Commerçon, associé, et Martine Le Roux en fiscal, ainsi que Bertrand Thibaut, counsel, et Alban Tourneux en social.
Weil Gotshal & Manges a assisté Ardian, avec David Aknin, Emmanuelle Henry, associés, Jean-Baptiste Cornic et Boris Wolkoff en corporate, Stéphane Chaouat, associé, et Alexandre Groult en fiscal, Romain Ferla et Flora Pitti-Ferrandi en concurrence, ainsi que Marc Lordonnois, counsel, en droit public.
PwC Société d’Avocats a réalisé les due diligences fiscale et juridique, avec Yannick Olivier, associé, Claire Pascal-Oury, Youlia Haidous, Vanessa Hamiane, Joanna Wereda, Claudio Carvalho-Victer, Cécile Tremblier sur la partie juridique, Sandrine Cullaffroz-Jover, Emilie Bacq et Gaelle Surbled en IP, ainsi que Marc-Olivier Roux, associé, Lucie Lebreton et Marie-Charotte Quemerais en fiscal.
BDGS Associés a représenté Predica, avec Youssef Djehane, François Baylion, associés, et Hannah Cobbett en M&A, Guillaume Jolly, associé, en fiscal, ainsi que Jérôme Fabre, associé, et Giuliana Galbiati en concurrence.