HSF et Hogan sur la mise en place du crédit syndiqué de Novares
Le groupe Novares, fournisseur mondial de solutions plastiques pour l’industrie automobile, a annoncé la mise en place d’un crédit syndiqué pour un montant total de 300 millions d’euros. Il va notamment servir à refinancer une partie de la dette existante en devises et le prêt en dollars qui avait été contracté lors de l’acquisition de Key Plastics par Mecaplast en 2017.
Le crédit comprend trois tranches : une tranche RCF utilisable en euros et en dollars de 50 millions d’euros à échéance 5 ans, une tranche prêt à terme de 175 millions d’euros à échéance 5 ans, ainsi qu’une tranche acquisition de 75 millions d’euros disponible 2 ans, à échéance 5 ans également.
Herbert Smith Freehills a conseillé le groupe Novares avec Louis de Longeaux, associé et Florie Poisson.
Hogan Lovells a accompagné les banques avec Ariane Berthoud, counsel et Ouassila El Asri.