Gide et Mayer la prise de participation majoritaire de Five Arrows dans Harvest
Five Arrows Principal Investments (FAPI) prend une participation majoritaire de 58,35 % du capital et de 70,14 % des droits de vote d’Harvest, auprès des fondateurs Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot.
Il fera l’acquisition du bloc majoritaire à un prix de 85 € par action.
La transaction valorisera ainsi la totalité du capital de l’éditeur de logiciels dédiés à l’univers du conseil financier et patrimonial 120 M€.
FAPI déposera une OPA simplifiée visant à acquérir le solde du capital d’Harvest au même prix par action.
Five Arrows et les deux fondateurs auraient à terme pour projet de mettre en œuvre un retrait obligatoire.
Gide a conseillé FAPI, avec Olivier Diaz, Charles de Reals, associés, et Aurore Martinelli et Julien Bracq sur les aspects corporate et boursiers, ainsi que Magali Buchert, associée, Charline Schmit et Luc Marouby en fiscal.
Mayer Brown a conseillé Harvest et ses fondateurs, avec Jean-François Louit, Caroline Lan, Arnaud Pérès, associés, Vincenzo Feldmann et Arnaud Mouton, sur les aspects corporate et boursiers, Christopher Lalloz, associé, et Pauline Barbier sur les aspects fiscaux & structure, ainsi que Julien Haure, associé, en droit social.