Fieldfisher sur l’IPO d’Agripower France
Le 15 novembre dernier, Agripower France a annoncé le succès de son introduction sur Euronext Growth Paris.
La demande globale s’est élevée à 24,2 M€, dont 10,3 M€ pour le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et 13,9 M€ pour l’offre à prix ferme, à destination des personnes physiques, soit un taux de sursouscription global de 4,8 fois.
Il s’agit de la plus forte demande des particuliers enregistrée sur Euronext Growth depuis mai 2018.
L’opération a permis de lever 6,75 M€ dont 5,75 M€ en augmentation de capital, après exercice intégral de la clause d’extension et de la cession d’actions existantes par le principal actionnaire.
À l'issue de l'opération, le capital de l’installateur d'unités de méthanisation destinées au monde agricole est désormais composé de 2 358 208 actions, ce qui représente une valorisation de 15,8 M€ sur la base du prix d’introduction en bourse (6,70 €).
Fieldfisher a conseillé Agripower France, avec Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Mathilde Ghez en marchés de capitaux, ainsi qu’Antoine Gabizon, associé, et Cédric Pavao en droit fiscal.