DLA, McDermott et PwC sur le LBO de Privatesportshop

Bridgepoint entre au capital de Privatesportshop, spécialiste des ventes privées dédiées au sport.

Il devient actionnaire majoritaire, tandis que Pechel Industries, actionnaire minoritaire depuis 2016, ainsi que Guillaume Bertel et Benoit Durand, les co-fondateurs, réinvestissent.

Créé en 2011 à Montpellier, Privatesportshop, qui s’appuie sur environ 180 salariés, vise un chiffre d’affaires de plus de 90 millions d’euros en 2018.

DLA Piper a assisté Bridgepoint, avec Xavier Norlain, associé, et Guillaume Bain en corporate, Fanny Combourieu, associée, Gwenaël Kropfinger, counsel, en fiscal, Maud Manon, associée, et Glenda Pereire-Robert en financement, ainsi qu’Édouard Sarrazin, associé, et Camille François en concurrence.

PwC Société d’Avocats a réalisé les due diligences, avec Éric Hickel, associé, Idris Hebbat, Hélène Struve, Vanessa Hamiane sur la partie juridique, Edith Baccichetti, associée, Claire Rey en concurrence, Sandrine Cullaffroz et Gaëlle Surbled en IP/IT, Lionel Yemal et Anne-Charlotte Bourhis sur les aspects anti-corruption, Anne-Valérie Attias-Assouline et Nicolas Arfel, associés, et Delphine Levy en fiscal, ainsi que Bernard Borrely, associé, Charlotte de Beco et Mohamed Triaki en social.

McDermott Will & Emery a conseillé les cédants, avec Grégoire Andrieux, Diana Hund, Lionel Lesur, associés, Herschel Guez et Brice Trevisian en corporate, ainsi qu’Antoine Vergnat et Côme de Saint-Vincent en fiscal.