Dix cabinets sur le rachat de Cahors par Epsys
Le producteur français de produits préfabriqués en béton Epsys acquiert 80% des actions et droits de vote de Cahors, expert dans le développement des réseaux de distribution des énergies et de télécommunication.
La holding d’investissement Epsys Holding devient l’actionnaire de référence du nouveau groupe.
Cette opération permet de créer un acteur français de premier plan dans le secteur de la moyenne tension, et de renforcer les positions de Cahors dans la basse tension.
Ce rapprochement donne lieu par ailleurs à une restructuration importante de l’endettement financier du groupe Cahors rendue possible par des efforts significatifs consentis par ses créanciers et par ses actionnaires.
Le rapprochement entre les deux groupes a fait l’objet d’un jugement d’homologation rendu par le tribunal de commerce de Marseille à l’issue d’une procédure de conciliation.
Sa réalisation a été autorisée par l’Autorité de la concurrence le 3 juillet dernier.
Viguié Schmidt & Associés a conseillé Epsys Holding, avec Fabrice Veverka et Martin Donato, associés, Charles Fillon, counsel, et Alice Lesage sur les aspects restructuring et M&A/corporate, Christel Alberti, associée, Maxence Dubois et Mélanie Teixeira en fiscalité, ainsi que Virginie Viallard, associée, et Bertrand Homassel en droit de la concurrence.
Sekri Valentin Zerrouk l’a également assisté en financement, avec Emmanuelle Vicidomini, associée, et Anne-Lise Derouet.
Flichy Grangé Avocats est intervenu en droit social, avec Charlotte Michaud, associée, et Eugénie Choay.
Les cabinets Cuatrecasas et Bennani & Associés l’ont également épaulé sur les aspects de droit espagnol et de droit marocain.
August Debouzy a assisté les actionnaires de Cahors avec Laurent Cotret, associé, et Armelle Loste en restructuring, Julien Aucomte, associé, Virginie Desbois, counsel, et Leslie Ginape en M&A/corporate, ainsi que Xavier Rohmer, associé, et Pauline Radovitch en fiscalité.
Linklaters a représenté Cahors avec Aymar de Mauléon, associé, et Etienne Lupuyo en restructuring.
BBLM l’a également conseillé en restructuring, avec Bernard Bouquet, associé, et Thomas Gagossian.
De Pardieu Brocas Maffei a épaulé le pool bancaire, avec Ségolène Coiffet, Philippe Dubois, associés, et Thibaut Lecrenais.
Elfassy Barrès Associés a assisté les créanciers obligataires, avec Emmanuel Barrès, associé.