Deux cabinets sur l’offre de Mediawan sur Lagardère Studios
Pour une valeur d’entreprise maximale de 100 M€ – incluant un earn-out de 15 M€ –, Lagardère a reçu une offre ferme et définitive de Mediawan pour lui reprendre Lagardère Studios – producteur et distributeur de contenus audiovisuels en Europe et en Afrique.
Devant être présenté aux instances représentatives du personnel et conditionné à l’agrément des autorités de la concurrence, ce projet de cession concerne un périmètre de 218 M€ de chiffre d’affaires consolidé, en 2019.
Mediawan est conseillé par Mayer Brown, avec Guillaume Kuperfils et Gautier Elies, associés, et Marine Ollive, en corporate, Laurent Borey, associé, et Rémy Bonnaud, sur les aspects fiscaux, Nathalie Jalabert-Doury, associée, et Jean-Maxime Blutel, en droit de la concurrence.
Lagardère est assisté par Allen & Overy, avec Jean-Claude Rivalland, associé, Jules Lecoeur, counsel, et Julie Fock-Lapp, en M&A, Thomas Roy, counsel, en banque-finance, et Charles Del Valle, counsel, en droit fiscal.