Deux cabinets sur l’IPO de HRS
Le 5 février dernier, le concepteur et fabricant isérois de stations de ravitaillement en hydrogène Hydrogen Refueling Solutions (HRS) a signé la plus importante IPO sur Euronext Growth depuis sa création.
Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l’offre à prix ouvert, essentiellement tournée vers les personnes physiques, ont rencontré un large succès.
La demande globale a représenté un taux de sursouscription de 5,7 fois le nombre de titres offerts, équivalent à une demande totale de 416,6 M€ dont 325,8 M€ demandés par les investisseurs institutionnels européens et 90,8 M€ par les particuliers, actionnaires individuels.
Le prix de l’action a été fixé à 25,30 € par action, haut de la fourchette indicative de prix.
Le produit brut total de l’émission s’élève à 73,6 M€.
Après exercice de la clause d’extension (par cession d’actions existantes) pour 11 M€, le montant de l’opération a été porté à 84,6 M€.
Grâce à cette cotation, HRS pourra notamment financer la construction d’un nouveau site qui accueillera les équipes de R&D, le FabLab et une station de capacité 1 tonne d’H2 ouverte au ravitaillement pour le public.
Fieldfisher a conseillé Hydrogen Refueling Solutions, avec Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Mathilde Ghez et Charlotte Wright sur les aspects bourse et marchés de capitaux, ainsi qu’Antoine Gabizon, associé, et Cédric Pavao en fiscalité.
BK Avocats l’a également épaulé, avec Jean-Christophe Kanedanian, associé, Stéphanie Cleret et Morgane Tullou en droit des sociétés, Carole Sainthon, associée, en droit social, ainsi que Dorothée Riemain en droit des contrats.