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Deux cabinets sur l’IPO de Boostheat

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1417 du 21 octobre 2019

Le fabriquant de chaudières écologiques et économiques Boostheat a annoncé le succès de son introduction sur Euronext Paris.

L’opération, dont le règlement-livraison est intervenu le 10 octobre 2019, a permis à Boostheat de lever environ 35 M€ susceptibles d’être portés à environ 40,2 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Dans le détail, la demande globale s’est élevée à 3 223 891 actions, soit un taux de sursouscription d’environ 1,3 fois l’offre nominale.

Le prix d’introduction a été fixé à 14 € par action.

Le nombre de titres émis dans le cadre de cette opération s’élève à 2 500 000 actions nouvelles.

Il a en outre décidé de consentir à Gilbert Dupont une option de surallocation, exerçable jusqu’au 8 novembre 2019 inclus, portant sur un nombre maximum de 375 000 actions nouvelles, soit un montant maximum d’environ 5,2 M€.

À l’issue de l’opération, le capital social de Boostheat est désormais composé de 8 702 078 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 122 M€ sur la base du prix d’introduction en bourse. Le flottant représente 9,35 % du capital de la société avant exercice éventuel de l’option de surallocation.

Carré Droit a assisté Boostheat, avec Corinne Maquenne, associée.

Jones Day a conseillé le syndicat bancaire, avec Florent Bouyer, Charles Gavoty et Linda Hesse, associés, Natalia Sauszyn, of counsel, Aurélien Gredy, Pierre Larcher et Patricia Jimeno en droit boursier/corporate, Armelle Sandrin-Deforge, counsel en réglementation/environnement, Edouard Fortunet en IP, ainsi qu’Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Stéphane Raison en droit fiscal.

IPO Jones Day Deals Emmanuel de La Rochethulon Edouard Fortunet Charles Gavoty Linda Hesse Patricia Jimeno Stéphane Raison Florent Bouyer Armelle Sandrin-Deforge Gilbert Dupont Aurélien Gredy LJA1417 Boostheat DEALS1417 Carré Droit Corinne Maquenne Natalia Sauszyn Pierre Larcher