Deux cabinets sur l’emprunt obligataire de Seb
Le groupe Seb annonce avoir placé un emprunt obligataire d’un montant de 500 M€, d’une durée de 5 ans, à échéance au 16 juin 2025, et portant intérêt au taux de 1,375 %.
Cette nouvelle émission permet au groupe de conforter l’architecture de sa dette à travers la sécurisation continue du refinancement d’une partie de celle-ci, l’allongement de la maturité moyenne de sa dette et des conditions attractives de financement.
Les obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris le 16 juin 2020.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, HSBC et Natixis sont les chefs de file de l’opération, coordonnée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Citi.
Bredin Prat a conseillé Seb, avec Samuel Pariente, associé, et Sonia Reasor en financement, ainsi que Douceline Chabord en marchés de capitaux.
Gide a assisté les chefs de file de l’opération, avec Laurent Vincent, associé, et Louis Ravaud.