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Deux cabinets sur l’émission obligataire de Safran

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Safran a lancé une première émission obligataire notée d’un montant total de 1,4 Md€ en deux tranches de 700 M€.

Les tranches de 5 et 10 ans sont respectivement émises à 99,231 % et 99,349 % du nominal et portent un coupon annuel de 0,125 % et 0,750 %, faisant ressortir un rendement de 0,280 % et 0,818 %.

Il s’agit de la première émission du groupe de haute technologie coté sur Euronext Paris, depuis la publication de sa notation long terme par Standard & Poors le 25 février dernier (BBB+ perspective stable).

Herbert Smith Freehills a conseillé Safran, avec Louis de Longeaux, associé, Lou Bernard et Dylan Shields.

Clifford Chance a assisté les global coordinators et joint lead managers, avec Cédric Burford, associé, Jessica Hadid et Baya Hariche.

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