Deux cabinets sur l’émission obligataire d’1 Md€ de JCDecaux
JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, vient de procéder à une émission obligataire en deux tranches de 500 M€ chacune avec une maturité de 4,5 et 8 ans respectivement.
Le produit de cette émission sera dédié au remboursement de dettes existantes, en particulier l’emprunt obligataire de 300 M€ de la société arrivant à échéance en octobre 2020 et aux besoins généraux du groupe.
Cette émission permettra également d’allonger la durée moyenne de la dette de l’entreprise.
BNP Paribas, Crédit Agricole et HSBC sont intervenus en tant que coordinateurs globaux dans cette opération, avec MUFG, Natixis et Société Générale en tant que teneurs de livres.
Herbert Smith Freehills a conseillé JCDecaux, avec Louis de Longeaux, associé et Dylan Shields.
Allen & Overy a assisté le syndicat bancaire, avec Hervé Ekué, associé, et Quentin Herry en droit bancaire et financier, ainsi que Mathieu Vignon, associé, et Virginie Chatté en fiscalité.