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Deux cabinets sur l’émission de Scor

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Pour ses obligations subordonnées de niveau 2, proposant un taux d’intérêt de 1,375 % jusqu’en septembre  2031 (et révisé tous les dix ans, jusqu’en 2051), le réassureur Scor a réuni 300 M€.

Ces titres, dont l’émission est destinée à financer les besoins généraux du groupe, sont admis aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg.

Placés par un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limites, Crédit Agricole CIB et Natixis, ils ont été sursouscrits 9 fois.

Stephenson Harwood intervient aux côtés de Scor SE avec Jeremy Grant, associé, et Cloé Nguyen.

Allen & Overy conseille le syndicat bancaire avec Hervé Ekué, associé, Soline Louvigny, counsel, Émilie Ferré et Marion Hébrard-Lemaire, en marché de capitaux, Mathieu Vignon, associé, et Virginie Chatté, en fiscal

BNP Paribas Crédit Agricole CIB Natixis Stephenson Harwood Scor SE Jeremy Grant Allen & Overy Hervé Ekué Soline Louvigny Émilie Ferré Mathieu Vignon Virginie Chatté Citigroup Global Markets Natixis AM