Deux cabinets sur le Sustainability-linked Euro PP de Korian
Pour son premier sustainability-linked Euro PP, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance Korian réunit 173 M€ d’obligations, à échéance juin 2028.
Cet instrument, destiné à allonger la maturité moyenne de sa dette, inclut des critères – déploiement de la certification ISO 9001 du réseau, doublement de la part d’employés en formation qualifiante et réduction des émissions de CO2 – qui, examinés annuellement, déclencheront un mécanisme de bonus/malus et d’augmentation/diminution du taux d’intérêt des obligations, pouvant s’élever jusqu’à 20 points de base.
White & Case conseille Korian avec Séverin Robillard, associé, Petya Georgieva et Paul-Grégoire Longrois.
CMS Francis Lefebvre Avocats assiste Société Générale et le CIC avec Rosetta Ferrère, counsel, Myriam Issad et Pierre Maunand.