Deux cabinets sur le refinancement d’Eureden
Né de l’union de Cecab/d’Aucy et Triskalia, il y a moins d’un an, le groupe coopératif alimentaire breton Eureden refinance ses encours existants au moyen de crédits syndiqués, pour un total de 547 M€ à échéance 5 ans.
Totalisant plus de 20 000 agriculteurs-coopérateurs, 9 000 collaborateurs, 60 sites industriels et 300 magasins, il dispose ainsi des moyens suffisants pour financer son BFR, ses investissements et ses opérations de croissance externe.
Pour ce faire, il a sollicité le Crédit Agricole du Morbihan, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère, Natixis et Société Générale, en tant qu’arrangeurs mandatés et teneurs de livres, tandis que CACIB a joué le rôle de coordinateur et agent de la documentation.
Weil Gotshal & Manges conseille Eureden avec Cassandre Porgès, counsel, Nathalia Tekely et Awen Carnot.
CMS Francis Lefebvre Avocats accompagne le pool bancaire avec Benjamin Guillemot, counsel, Benoît Fournier et Julia Dallié.