Deux cabinets sur le refinancement à impact de NGE
À la suite d’une refonte actionnariale avec l'entrée de Montefiore à son capital, NGE, 4ème acteur du BTP en France, a procédé avec succès à son refinancement, via deux opérations simultanées liées à des indicateurs de performance RSE, dont la première émission en France d'obligations Euro PP à impact cotées sur un marché réglementé : un refinancement, avec l'ensemble de ses banques historiques et de nouveaux partenaires, de son crédit syndiqué pour un montant total de 350 M€ à échéance 6 ans ; et une émission d'un nouvel Euro PP sécurisé et coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, pour un montant total de 150 M€, réalisé en deux tranches à échéances 7 et 8 ans et placé exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés.
CMS Francis Lefebvre a assisté NGE, avec Rosetta Ferrère, associée, Myriam Issad, Délany Chelliah et Victor Delion en marchés de capitaux, Benjamin Guilleminot, counsel, Benoît Fournier, Julia Dallié et Salomé Ganne en financement, Alexandre Bordenave, associé, en titrisation, ainsi que Christophe Blondeau, associé, Isabelle Prodhomme, counsel, et Margaux Deuchler et Jade Huard en droit des sociétés.
De Pardieu Brocas Maffei a épaulé Crédit Lyonnais et Société Générale, qui ont agi en qualité de chefs de file dans le cadre de l'Euro PP, et l'ensemble des banques prêteuses dans le cadre du crédit syndiqué, avec Corentin Coatalem, associé, et Eryk Nowakowski en marchés de capitaux, ainsi que Christophe Gaillard, associé, et Thibaut Lechoux en financement bancaire.