Deux cabinets sur le rachat de PartnerRe par Covéa
Le groupe d’assurance français Covéa est entré en négociations exclusives avec Exor, pour acquérir PartnerRe.
Le montant de l’opération est estimé à 9 Mds€.
La holding de la famille Agnelli dirigée par John Elkann -qui contrôle également Ferrari et Fiat Chrylser Automobiles- avait acquis le réassureur basé aux îles Bermudes en 2015 pour 6,9 Mds$, au terme d’une bataille avec Axis Capital Holding.
La maison-mère de MAAF, MMA et GMF, qui dispose d’importantes liquidités, cherche depuis deux ans une acquisition dans le secteur de la réassurance.
Rappelons que le groupe dirigé par Thierry Derez n’a pas réussi en 2018 à racheter le réassureur français Scor, quatrième acteur mondial du secteur.
Sullivan & Cromwell conseille Exor, avec Olivier de Vilmorin, associé, Arnaud Berdou et Alexis Raguet en corporate, ainsi que Gauthier Blanluet, associé, et Alexis Madec en fiscal.
Bredin Prat conseille Covéa.