Deux cabinets sur le premier corporate SPAC européen
Accor Acquisition Company (AAC), SPAC sponsorisé par Accor, a levé 300 M€ dans le cadre d’un placement privé d’unités (des actions de préférence à bons de souscription d’actions) qui seront cotées sur Euronext Paris.
Premier corporate SPAC à s’introduire en bourse en Europe, AAC a été constitué dans le but d’acquérir des sociétés actives dans des secteurs connexes au cœur de métier hôtelier d’Accor.
Ce dernier a participé à l’IPO en plaçant un ordre d’un montant de 20 M€ et devrait détenir environ 24,5 % du capital du SPAC.
Cleary Gottlieb a conseillé Accor Acquisition Company avec, à Paris, Pierre-Yves Chabert, Andrew Bernstein, associés, Jeanne Theuret, counsel, Anton Nothias et Adrien Schmieder en corporate et marché de capitaux, ainsi qu’Anne-Sophie Coustel, associée, et Hugo Latrabe sur les questions fiscales françaises.
White & Case a assisté le syndicat bancaire composé de Goldman Sachs et BNP Paribas, avec Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, Jean Paszkudzki, counsel, Isabelle Touré-Farah et Tatiana Uskova en finance, Max Turner, associé, sur les aspects de droit américain, ainsi qu’Alexandre Ippolito, associé, et Claire Sardet en fiscal.