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Deux cabinets sur l’augmentation de capital de Transgene

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1405 du 15 Juillet 2019

Le 2 juillet dernier, Transgene a annoncé le succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève à 48,7 M€ et se traduit par l’émission de 20 816 366 actions nouvelles au prix unitaire de 2,34 €.

Le taux de souscription est d’environ 114 %.

À travers sa filiale TSGH, l’Institut Mérieux, actionnaire majoritaire de la société de biotechnologie spécialisée dans les immunothérapies, souscrit 11 810 664 actions nouvelles souscrites à titre irréductible et 3 081 010 actions nouvelles à titre réductible.

Dassault Belgique Aviation souscrit, quant à lui, 1 196 714 actions nouvelles à titre irréductible. Ils détiendront respectivement 60,44 % et 4,98 % du capital de Transgene, soit 67,78 % et 4 % des droits de vote.

Linklaters a conseillé Transgene, avec Bertrand Sénéchal, associé, Olivia Giesecke et Antoine Galvier en marchés de capitaux, ainsi que Luis Roth, associé et David Adler sur les aspects US de l’opération.

White & Case a épaulé le syndicat bancaire avec Philippe Herbelin, associé, Isabelle Touré-Farah, Alice Chavaillard et Thierry Nkiliyehe, ainsi que Max Turner, associé, sur les aspects de droit américain.

Linklaters White & Case Max Turner Bertrand Sénéchal Luis Roth David Adler Deals Transgene Isabelle Touré-Farah Alice Chavaillard Antoine Galvier Olivia Giesecke Philippe Herbelin LJA1405 DEALS1405 TSGH Dassault Belgique Aviation Thierry Nkiliyehe