Deux cabinets sur l’acquisition d’EOS imaging par Alphatec
L’américain Alphatec Holdings (Atec), société de dispositifs médicaux spécialisée dans les solutions innovantes pour la chirurgie du rachis, a conclu un accord en vue de l’acquisition d’EOS imaging.
Cotée sur Euronext Paris, cette société française est spécialisée dans l’imagerie médicale orthopédique et les solutions logicielles 2D/3D permettant d’améliorer le traitement chirurgical des patients.
L’opération consisterait en une offre publique portant sur la totalité des actions et Oceane émises par EOS, pour un prix d’acquisition total représentant jusqu’à 122 M$ (soit près de 110 M€).
Les actionnaires d’EOS auraient le choix entre recevoir un prix de 2,80 € par action EOS ou se voir remettre 1 action ordinaire Atec cotée sur le Nasdaq pour 2 actions EOS.
Les porteurs d’Oceane se verraient pour leur part offrir un prix de 7,01 €, payable en numéraire pour chacune d’elles.
Il est prévu que l’offre publique soit déposée auprès de l’AMF d’ici la fin du mois d’avril 2020, le règlement livraison devant intervenir en cas de succès de l’offre au cours du troisième trimestre 2020.
La combinaison des offres des deux entreprises permettrait d’améliorer la prise en charge du patient, du diagnostic au contrôle post-opératoire et au suivi long terme.
Latham & Watkins conseille Atec, avec Alexander Crosthwaite, associé, Philippe Tesson, François Blanchet et Agathe Joyce dans le cadre de la transaction, Etienne Gentil, counsel en financement, Marion Guertault, counsel, Celia Gallo et Jad Clam en droit du travail, ainsi qu’Adrien Giraud, associé en droit de la concurrence et des concentrations.
Gide assiste EOS imaging, avec Anne Tolila et Charles de Reals, associés, Corentin Charlès et Anaïs Roudel.