Deux cabinets sur la prise de contrôle de Jott par L Catterton
L Catterton a pris le contrôle de l’enseigne de prêt-à-porter Jott, célèbre pour ses doudounes.
Pour mener à bien ce LBO, le fonds, qui contrôle déjà plusieurs sociétés dans le secteur du prêt-à-porter, et notamment Ba&sh, a choisi de recourir à une dette unitranche.
La famille Gourdikian, qui a créé Jott en 2010, conserve une part importante du capital.
Le pilotage opérationnel sera désormais assuré par Didier Lalance, qui est nommé P-dg (un ancien de Kering, Lacoste et Asics).
Jott, en dix ans d’existence, aura su tisser un réseau de 85 boutiques en France, exploitées à la fois en propre et en franchise.
Mayer Brown a assisté L Catterton, avec Olivier Aubouin, associé, Marine Ollive, Antoine Riom et Bastien Derrieux en corporate, Élodie Deschamps, associée, et Sarah Rahmoun en fiscalité, ainsi que Patrick Teboul, associé, et Constance Bouchet en finance.
Lamartine Conseil a épaulé les cédants (famille Gourdikian), avec Clyve Monfredo, Maryline Pic-Dehongher, associés, et Luc Ferret en corporate, Lionel Weller, associé, et Julien Msika en fiscal, Benoît Philippe, associé, et Claire Auffret en IP et droit des affaires, ainsi que Charlotte Moreau, associée, en social.