Deux cabinets sur la cession par Engie de 10 % du capital de GTT
Engie a cédé 10 % du capital de Gaztransport & Technigaz (GTT) dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres pour un prix total d’environ 248 M€, auquel a notamment participé GTT grâce à la mise en œuvre de son rachat d’actions.
En parallèle, il a procédé à l’émission d’obligations convertibles en actions GTT pour un montant nominal total de 290 M€.
Engie conserverait ainsi, en cas d’échange de l’intégralité desdites obligations, une participation d’environ 20 % du capital de GTT.
Weil, Gotshal & Manges a conseillé Engie, avec Yannick Piette, associé, et Bruno Romagnoli en corporate et marchés de capitaux ainsi qu’Édouard de Lamy, associé, en fiscal.
BDGS Associés a assisté GTT, avec Antoine Bonnasse et Jérôme du Chazaud, associés, et Arthur Teboul en corporate et droit boursier