Delsol et Bremond sur la reprise d’Ascoval par Altifort
Delsol et Bremond sur la reprise d’Ascoval par Altifort
Le 19 décembre dernier, le TGI de Strasbourg a validé l’offre de reprise de l’aciérie Ascoval, en redressement judiciaire depuis un an, par l’industriel franco-belge Altifort, avec prise d’effet au 1er février 2019.
Basée à Saint-Saulve près de Valenciennes, cette coentreprise d’Ascometal (60 %) et de Vallourec (40 %), spécialisée dans les aciers spéciaux, avait été exclue du périmètre d’Ascometal lorsque le groupe, en liquidation judiciaire, avait été repris par le suisse Schmolz + Bickenbach l’an dernier.
Vallourec était ensuite devenu l’unique actionnaire d’Ascoval.
Seul candidat en lice à la reprise, Altifort a dû retravailler entièrement son plan de financement pour l’opération après le refus de Vallourec de subventionner la reprise, mi-octobre. Cette reprise préserve non seulement l’intégralité des 281 emplois d’Ascoval, les 1 000 emplois indirects au niveau de la région, mais devrait en créer 140 nouveaux en 2 ans sur le site de Saint-Saulve.
Le plan de financement s’élève à un montant de 152 M€, qui se décompose en 47 M€ de fonds publics sous forme de prêt (25 M€ de l’État, 12 M€ de la région Hauts-de-France et 10 M€ de Valenciennes-Métropole), 35 M€ d’apport d’Altifort, 40 M€ de crédit-bail pour le financement d’un futur train à fil et 30 M€ d’affacturage.
Delsol Avocat a épaulé Altifort, avec Emmanuel Kaeppelin, associé, Manuel Wingert, of counsel, Raphaël Ory et Caroline Da Lage. Bremond & Associés a conseillé Ascoval, avec Guilhem Bremond, Delphine Caramalli, associés, et Morgane Valla en restructuring, ainsi que Caroline Mougin, counsel, en social.