De Pardieu, Hoche et Goodwin sur le rachat de BCF Life Sciences par MBO Partenaires
MBO Partenaires va acquérir 50 % du capital de BCF Life Sciences, spécialiste de l’extraction d’acides aminés naturels basé à Pleucadec, dans le Morbihan.
Cette opération permet aux actionnaires minoritaires, Céréa Partenaire et Sodero Gestion, entrés six ans auparavant à l’occasion d’un LBO secondaire, de sortir du capital.
Le solde restera entre les mains de la holding réunissant Henri Lagarde, ancien dirigeant de Royal Canin, ainsi que Jacques Pidoux, président de BCF, et Renaud Sergheraert, directeur général.
BCF recompose son capital sur la base d’une valorisation qui serait comprise entre 55 et 60 millions d’euros.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé MBO Partenaires, avec Jean-François Pourdieu, associé, Matthieu Candia et Alexandre Bankowski en corporate, Priscilla van den Perre, counsel, et Chloé Herbet en fiscal, ainsi que Sébastien Boullier de Branche, associé en financement.
Hoche Société d’Avocats a épaulé le management de BCF Life Sciences, avec Grine Lahreche, associé, Christophe Bornes, counsel et Alexia Angileri sur la partie juridique, ainsi qu’Eric Quentin, associé en fiscal.
Goodwin a assisté Céréa Partenaire et Sodero Gestion, avec Thomas Maitrejean, associé, Thomas Dupont-Sentilles et Sarah Paquay en corporate.