Darrois et Ogletree sur la distribution par Kering de 70 % de sa participation dans Puma

Kering poursuit sa stratégie de recentrage sur le luxe et annonce son projet de distribuer en nature 70 % environ du total des actions Puma en circulation.

Le groupe en détient actuellement 86,3 %. À l’issue de l’opération, Kering conserverait environ 16 % des actions Puma en circulation.

Artémis, qui détient 40,9 % du capital de Kering, deviendrait un actionnaire stratégique de long terme de Puma avec une participation d’environ 29 %. Le flottant de Puma atteindrait environ 55 %. « Nous avons mis en place les conditions d’un bel avenir pour Puma, a déclaré François-Henri Pinault, jeudi soir avant la clôture.

Le soutien d’Artémis, qui deviendrait son principal actionnaire, et de Kering, en tant qu’actionnaire minoritaire significatif, reflète leur confiance dans la capacité de l’entreprise à continuer d’atteindre ses objectifs stratégiques et financiers ».

Darrois Villey Maillot Brochier conseillait Kering avec Jean-Michel Darrois, Bertrand Cardi, Ben Burman, Christophe Vinsonneau, associés et Leila Dhouib pour les aspects corporate, Vincent Agulhon, Loic Védie, associés et Zoé Attali en fiscal ainsi que Didier Théophile, associé en droit de la concurrence, et Paul Bertrand en M&A.

Ogletree Deakins se chargeait des aspects sociaux avec Karine Audouze, associée et Marie Millet-Taunay.

Les cabinets Noerr et Wachtell Lipton intervenaient également aux côtés de Kering pour les aspects allemands et américains.

Freshfields Allemagne représente Puma.