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Darrois et Gide sur l’émission obligataire de 2,1 Mds€ de Vivendi

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1401 - 17 juin 2019

Vivendi a procédé au placement d’un emprunt obligataire de 2,1 Mds€, constitué de trois tranches de 700 M€ chacune, arrivant à échéance en 2022, 2025 et 2028, portant intérêt à taux fixe et admises aux négociations sur Euronext Paris.

La première tranche est assortie d’un coupon de 0,00 % et est émise à un prix de 99,67 % du nominal, offrant un rendement de 0,11 %.

La deuxième tranche est, quant à elle, assortie d’un coupon de 0,625 % et est émise à un prix de 99,912 % du nominal, offrant un rendement de 0,64 %.

Enfin, la dernière tranche est assortie d’un coupon de 1,125 % et est émise à un prix de 98,924 % du nominal, offrant un rendement de 1,246 %.

Cette opération a notamment pour objectif de financer le projet d’acquisition de M7 par le groupe Canal+.

Darrois Villey Maillot Brochier a assisté Vivendi, avec Laurent Gautier, associé, et Romain Querenet de Breville en marchés de capitaux, ainsi que Loïc Védie, associé, en fiscalité.

Gide a conseillé Société Générale et les agents placeurs, avec Hubert du Vignaux, associé, et Laurent Vincent, counsel, Stéphanie Trost et Aude-Laurène Dourdain.

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